请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

温尼泊华人网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 37|回复: 0

为收购高通 Broadcom准备了有史以来最大的债务融资

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

9万

积分

曼省超人

积分
94624

社区居民社区劳模原创达人忠实会员最爱沙发

发表于 2018-2-13 04:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨雪地产经纪



  新浪美股讯 北京时间2月13日彭博消息,Broadcom已经备妥了高达1060亿美元的债务融资安排,以支持其收购高通的计划,其中包括有史以来最大的公司贷款。

  Broadcom在周一的声明中表示,大部分融资将由美国银行和摩根大通等12家银行提供,而银湖、KKR和CVC等投资基金则同意通过可转债提供60亿美元。该公司表示,其获得的债务承诺足以支付对高通每股82美元收购报价中的现金部分。

  之前的收购融资纪录是由百威英博在2015年创下的,当时该公司筹集了750亿美元用于收购SABMiller Plc。这笔贷款然后通过进一步的债务融资进行了偿还,主要是发行债券。

  Broadcom首先在11月份对高通提出了1050亿美元的报价,被目标公司迅速拒绝。这笔交易当时有一个融资方案支持,在这个方案中,银行表示他们“非常有信心”能够在债券市场安排这笔融资。

  首席执行官Hock Tan表示,新的1210亿美元出价是“最佳和最终出价”。这一出价有融资承诺的支持,这一点尤为重要,因为近几周债市变得不可预测。

  高通股东将在下个月决定是否用Broadcom提名的人选来替代公司董事会,这将决定该收购案的前途命运。上周四,高通表示该收购提议“严重低估了”高通,并且“远没有达成(获得当局批准所需的)监管承诺”。

  Broadcom表示,债务融资将以过桥贷款和50亿美元循环信贷额度的形式出现。其他提供贷款承诺的银行包括:花旗、德意志银行、瑞穗、三菱日联、三井住友、富国、摩根士丹利、丰业银行、蒙特利尔和加拿大皇家银行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|温尼泊华人网

GMT-5, 2018-5-27 20:38 , Processed in 0.459388 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表